ορισμός του συμβούλου
Ο όρος του συμβούλου ορίζεται σε εκείνο το άτομο που ως επαγγελματική δραστηριότητα είναι υπεύθυνο για την παροχή συμβουλών και την παροχή συμβουλών σε ορισμένα άτομα που αντιμετωπίζουν ορισμένες συνθήκες, κατά προτίμηση σε εικόνα, κυβέρνηση, οικονομικά, πολιτική, επιστήμη, μεταξύ άλλων..
Κατόπιν αιτήματος χρηματοδότησης, ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος θα είναι ο επαγγελματίας υπεύθυνος για την ανακάλυψη των οικονομικών αναγκών του πελάτη του, αναλύοντας έναν ορισμένο αριθμό προηγούμενων, τωρινών και μελλοντικών θεμάτων αυτού, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ηλικία του, τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία, τον φορολογικό συντελεστή , οικογενειακή και επαγγελματική κατάσταση. Μόλις αναλυθούν όλες αυτές οι μεταβλητές, ο σύμβουλος θα παρέχει στον πελάτη του μια σειρά εναλλακτικών και επενδυτικών συστάσεων που προσαρμόζονται σε όλα αυτά που αναλύθηκαν, φυσικά, για να μην προκαλέσει οποιοδήποτε είδος μελλοντικής οικονομικής αναστάτωσης και, πάνω απ 'όλα, αναφέρει κάποιο είδος επωφεληθείτε από αυτά.
Πάνω απ 'όλα, η σχέση συμβούλου-πελάτη πρέπει να βασίζεται σε αμοιβαία και στενή εμπιστοσύνη, διαφορετικά, τίποτα καλό δεν θα μπορούσε να προκύψει από αυτήν. Ο σύμβουλος πρέπει να φροντίζει τα συμφέροντα του πελάτη του σαν να ήταν δικός του και, φυσικά, να σκέφτεται πάντα μακροπρόθεσμα, τείνει να καλλιεργεί το είδος της σχέσης.
